Disponibilité : Inclus dans le plan Stable Plus et supérieur (599 kr/mois).
Le module de facturation gère tout, des factures ponctuelles aux envois mensuels en lot avec Bankgiro et OCR. Il est conçu spécifiquement pour les écuries et centres équestres et prend en charge la synchronisation avec Fortnox.
Activer le module de facturation
- Allez dans Paramètres → Modules
- Cliquez sur Facturation puis sur Activer
- Vous êtes redirigé vers les Paramètres de facturation pour configurer le Bankgiro, etc.
Paramètres de facturation
Sous Facture → Paramètres, vous configurez :
- Numéro Bankgiro — utilisé pour les instructions de paiement sur la facture
- Format de référence OCR — choisissez comment la référence OCR est générée (par ex. numéro client + numéro de facture)
- Conditions de paiement — 30 jours nets par défaut
- TVA — indiquez le taux de TVA applicable (0 %, 6 %, 12 % ou 25 %)
- Coordonnées de l’expéditeur — nom de l’écurie, adresse et numéro d’organisation
Postes facturables
Les éléments suivants peuvent être saisis comme postes facturables et associés à des clients :
- Pension — mensuelle ou par période
- Leçons et forfaits de leçons — par séance ou par abonnement
- Service d’alimentation — basé sur les plans d’alimentation enregistrés
- Réservation d’installation — par heure de réservation (nécessite une tarification par installation)
- Divers — texte libre et montant
Créer des groupes de facturation
Regroupez les clients pour des envois en lot efficaces :
- Allez dans Facture → Groupes → Nouveau groupe
- Nommez le groupe (par ex. “Pensionnaires janvier”)
- Ajoutez des clients (les pensionnaires enregistrés de l’écurie)
- Sélectionnez les postes facturables à inclure
Un client peut appartenir à plusieurs groupes.
Générer des factures en lot
- Allez dans Facture → Générer
- Sélectionnez la période (par ex. janvier 2026)
- Sélectionnez un ou plusieurs groupes
- Cliquez sur Aperçu — vérifiez les montants et les destinataires
- Cliquez sur Envoyer — les factures sont générées en PDF et envoyées par e-mail
Chaque facture contient les instructions de paiement avec Bankgiro et référence OCR.
Suivre le statut des paiements
Sous Facture → Vue d’ensemble, vous voyez le statut de toutes les factures :
- Impayée — envoyée mais non payée
- Payée — marquée manuellement ou synchronisée depuis Fortnox
- Échue — date de paiement dépassée
- Litigieuse — marquée pour traitement manuel
Cliquez sur une facture pour voir les détails, envoyer un rappel ou la marquer comme payée.
Intégration Fortnox
Si votre écurie utilise Fortnox, vous pouvez synchroniser les clients et les factures :
- Allez dans Paramètres → Intégrations → Fortnox
- Saisissez votre clé API Fortnox
- Cliquez sur Tester la connexion
- Activez la synchronisation automatique
Les factures envoyées depuis EquiDuty sont automatiquement créées dans Fortnox avec le bon numéro de client.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser mes propres modèles de facture ?
Non, EquiDuty utilise un modèle standard avec le logo et les coordonnées de votre écurie. Des modèles personnalisés sont prévus dans une future version.
Comment sont gérées les notes de crédit ?
Allez sur la facture que vous souhaitez créditer et cliquez sur Créer une note de crédit. Une facture négative est générée et liée à l’originale.
Toutes les factures sont-elles synchronisées automatiquement avec Fortnox ?
Oui, si vous avez activé la synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser manuellement par facture via le bouton Envoyer vers Fortnox.
Guides associés
- Abonnement et paiement — Gérer votre abonnement EquiDuty
- Portail client — Permettre aux pensionnaires de payer en ligne